ソーラーパネル受注の高まりは米気候変動規制による再エネブームの到来を意味する

(ブルームバーグ) -- 過去50年間で、米国は約140ギガワットの太陽光発電設備を導入し、国土の3％以上の電力を供給できるようになった。これは国土の3％以上を賄うのに十分な量だ。これはまだ始まったばかりだ。現在から10年後までの間に、その3倍を追加する可能性がある。

たった8年で4倍の市場規模になるとは、奇想天外な話かもしれません。しかし、この点については、ジョー・バイデン大統領が制定したインフレ抑制法と、米国におけるクリーンエネルギーの製造と発電に対する10年にわたる寛大な補助金に感謝する必要がある。8年間で360ギガワットの太陽光発電を増やすには、投資は必要だが、対前年比の成長率が特別高いわけではない。また、新しいプロジェクトを送電網に接続するために、しばしば問題となる相互接続のプロセスをスピードアップする必要があることは確かだ。

インフラ抑制法（IRA）の寛大さは、今日、エネルギー専門家の集まりで、あらゆる会話における話題となっている。その話題の多くは賞賛であるが、中には不安もある。つまり、IRAはそのポテンシャルを発揮できるのだろうか？　そして、その可能性を生かすために、企業は実際に何をしているのだろうか。

その答えを見つけるには、上場企業の決算説明会を見ればいい。アリゾナ州に本社を置く薄膜太陽電池メーカー、ファースト・ソーラーである。

ファースト・ソーラーは、米国内にかなりの製造能力を持ち、同社の太陽電池技術は、多くの国際企業を悩ませ、気候変動の進展を阻害する関税の対象外となっている。そのため、同社の製品は高い需要がある。

それは、非常に高い需要だ。ファースト・ソーラーのオーダーブック（将来予想される売上高の合計）は、過去10年の後半にゆっくりと、しかし着実に増加した。2020年初頭には11.5ギガワットに達し、これは世界的に見ても巨大な数字ではないにせよ、重要な数字である。

しかし、それ以降は、2022年第2四半期から2023年第1四半期末までの間に倍増するなど、ほぼ7倍の成長を遂げている（バイデンは2022年8月にIRAに署名した）。最終会計四半期末の同社のオーダーブックは、70ギガワット近いモジュールの量であった。

重要なのは、そのオーダーブックのほぼすべてが北米にあるということだ。ファースト・ソーラーは、最新の決算説明会で、「中期から後期」と呼ぶ70ギガワット以上の予約機会を確認したが、その90%以上は北米にある。(北米市場とは、基本的に現在の米国を指し、カナダとメキシコは今後数年間で合計35ギガワットの太陽光発電を追加する可能性があります)。

IRAは米国のエネルギー部門にとって一歩進んだ変化であり、最も詳しい関係者でさえ、可決から数カ月が経過した今でも整理しているところだ。これは、複数の関係者が行うプロセスである。アナリストは予測し、業界団体は意見を述べ、企業はその両方を行う。しかし、企業も投資を計画し、さらに即座に新しいビジネスを計画する。IRAの任期が始まって間もない今、最も参考になるのは、こうした新規ビジネスの計画であろう。

ファースト・ソーラーは特殊なケースだが、その特殊性から、設置の数年前から販売約束をすることができる顧客が、今後の市場についてどのように考えているのかも明らかになる。彼らが考えていることは、「ブームが来る」という極めて明確なものだ。

※著者のNathaniel BullardはBloombergNEFのシニアコントリビューターであり、Bloomberg GreenのSparklinesコラムを執筆している。アーリーステージの気候変動技術企業や気候変動投資家に助言を行う。

Solar Panel Orders Point to Clean Energy Boom From US Climate Law

By Nathaniel Bullard

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翻訳：吉田拓史、株式会社アクシオンテクノロジーズ