中国を排除した電池供給網は不可能に見える［英エコノミスト］

「世界の高速道路から温室効果ガス排出をなくしたい」。40年前にリチウムイオン電池を開発したノーベル賞受賞科学者の一人、ジョン・グッドイナフは、2018年のインタビューでこう語っている。グッドイナフは、彼の夢が実現する前に6月25日に亡くなった。しかし、世界中の政府がその実現に奔走し、目覚ましい成果を上げている。EVの世界販売台数は2019年から2022年にかけて5倍になり、昨年は1,000万台を突破した。

しかし、この変革のスピードは、供給の制約と地政学的な逆風にさらされている。リチウムイオン電池の製造に必要な鉱物の供給は、この10年間で毎年3分の1ずつ増加しなければ、世界的な需要を満たすことができないと推定されている。2030年までに米国の自動車販売台数の半分をEVにするという野望を達成するためには、米国だけでも数千万個のバッテリーが必要になる。しかし、最大のライバルである中国は、電池用金属の加工、電池セルの生産、そして完成電池の製造において圧倒的な強さを誇っている。

生産が海外で行われている場合でも、中国企業がそのプロセスを支配している。米国の政策立案者たちは、それが米国のサプライチェーンの強靭性に対する脅威だと考えている。これらのことから、グッドイナフの技術は新たな冷戦の最も重要な産業戦場のひとつとなっている。

結果は、バッテリーのサプライチェーンが多く存在するアジアで決まるだろう。最初のボトルネックは、最も重要な電池材料の2つ、リチウムとニッケルを含む、材料の生産と加工である。両金属の安定供給を確保することは、世界の生産者にとって極めて重要である。2022年に生産されるリチウムのほぼ半分がオーストラリア産で、30％がチリ産、15％が中国産である。ニッケルの場合、昨年のインドネシアの生産量は世界全体の48％に達し、フィリピンがさらに10％、豪州が5％を占めている。

これまでのところ、米国は鉱物と生産能力へのアクセスを得るために、これらの国々の一部と狭い貿易協定を結ぼうとしており、インフレ削減法を通じて生産者に莫大な補助金を提供している。米国の新型EVに対する7,500ドルの控除を受けるためには、生産者は米国国内または米国が自由貿易協定を結んでいる国で加工された鉱物とバッテリーの生産比率に関する厳しい要件を満たさなければならない。一方、中国は並行してバッテリーのサプライチェーンを構築している。

ニッケルにおけるインドネシアの優位性は、それ自体が潜在的なボトルネックとなっている。コンサルタント会社のpwcが昨年発表した試算によると、2035年までに年間270万トンのニッケルがEVに必要になるという。インドネシアは現在160万トンしか生産しておらず、そのほとんどがステンレス鋼に使用されている。この金属を採掘・加工するための膨大な設備が計画中、あるいは建設中である。加工は、チャイナ・フリーを実現するサプライ・チェーンの中で最も困難な分野かもしれない。ある試算によると、中国は世界のニッケルの約4分の3を製錬・加工している。また、リチウムの加工能力の約3分の2を持っている。中国国外の多くの加工には中国企業が関与しているため、この数字でさえ中国の力を過小評価している。