NVIDIA、予想上回る超好決算:AIブームの最大受益者

NVIDIA、予想上回る超好決算:AIブームの最大受益者
2023年5月26日(金)、米カリフォルニア州サンタクララにあるNVIDIA。写真家 Philip Pacheco/Bloomberg

NVIDIAは売上高から純利益に至るまで、すべてにおいて新記録を樹立し、記録的な四半期となった。ゴールドラッシュに対してスコップを売る同社が、現時点でブームの最大の受益者であることは間違いがない。


NVIDIAは米国時間23日、7−9月期の決算報告を行い、前年同期比101%増の135億ドルの売上高を計上した。利益率の高いデータセンター向け製品に牽引され、NVIDIAは当四半期の GAAP 粗利率 70.1%を達成した。記録的な売上高と相まって、NVIDIAの純利益は、前年同期比843%増の61億ドルとなり、前四半期比では3倍以上となった。

NVIDIAが8−10月期の売上高が約160億ドルになると発表した後、株価は延長取引で6%以上急騰した。ブルームバーグがまとめたデータによると、アナリストの同期間における売上高の予想は125億ドルに過ぎなかった。NVIDIAの予想がうまくいけば、GAAPベースの売上総利益率は71.5%となる。加えて同社は、250億ドルの自社株買いを追加承認した。

NVIDIA、飽くなきAI需要で株価高騰[ブルームバーグ]
人工知能(AI)コンピューティングに向けた業界全体の競争の中核を担うチップメーカー、NVIDIAは、AIプロセッサーの需要急増を追い風に、3期連続でウォール街の予想を上回る売上高見通しを発表した。

NVIDIAのデータセンター向けチップ部門は、かつては副業であったが、今では最大の稼ぎ頭となっている。同部門は、AI分野における大規模言語モデル(LLM)の開発と、それに伴うモデルの訓練と実行が可能な高性能プロセッサに対する需要の急増を背景に、特にこの1年で飛躍的に成長した。

同部門の売上高は、アナリストのコンセンサス予想79億8,000万ドルに対し、103億ドルだった(前期比141%増、前年同月比171%増)。この3四半期の間に2.7倍になっている。

NVIDIAの3四半期の業績
NVIDIAの3四半期の業績

現時点でNVIDIAは、「GH100」ベースの製品の生産を全速力で進めており、フィナンシャル・タイムズの報道が正しければ、同社は現在、2024年に150万ユニット以上の出荷を見込んで、GH100の生産量を3倍に増やそうとしている。

NVIDIAの最先端AIプロセッサを独占的に製造している台湾積体電路製造(TSMC)は先月、AIサーバー用チップの需要は今後5年間、毎年50%近く成長すると予測した。

供給の逼迫は続きそうだ。TSMCは、NVIDIAの「H100」の製造に必要な先進パッケージング技術であるCoWoSの生産能力を倍増させる計画だが、少なくとも2024年末まではボトルネックは解消されないと警告している。CoWoSを使用すると、複雑な多段階の高精度エンジニアリング・プロセスが追加されるため、GPUの生産速度が低下する。これらの状況は、NVIDIAのDGXシステム担当バイスプレジデント兼GMであるチャーリー・ボイルが独メディアComputerBaseに対して認めている。

魏哲家最高経営責任者(CEO)は先月の決算説明会で「特にCoWoSについては、キャパシティが非常に厳しく、顧客が必要とするものを100%満たすのは非常に困難」とし、供給の逼迫はおおよそ2倍の生産能力が追加されることで、来年末に解消されると予想した。

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新たなスエズ危機に直面する米海軍[英エコノミスト]

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世界が繁栄するためには、船が港に到着しなければならない。マラッカ海峡やパナマ運河のような狭い航路を通過するとき、船舶は最も脆弱になる。そのため、スエズ運河への唯一の南側航路である紅海で最近急増している船舶への攻撃は、世界貿易にとって重大な脅威となっている。イランに支援されたイエメンの過激派フーシ派は、表向きはパレスチナ人を支援するために、35カ国以上につながる船舶に向けて100機以上の無人機やミサイルを発射した。彼らのキャンペーンは、黒海から南シナ海まですでに危険にさらされている航行の自由の原則に対する冒涜である。アメリカとその同盟国は、中東での紛争をエスカレートさせることなく、この問題にしっかりと対処しなければならない。 世界のコンテナ輸送量の20%、海上貿易の10%、海上ガスと石油の8~10%が紅海とスエズルートを通過している。数週間の騒乱の後、世界の5大コンテナ船会社のうち4社が紅海とスエズ航路の航海を停止し、BPは石油の出荷を一時停止した。十分な供給があるため、エネルギー価格への影響は軽微である。しかし、コンテナ会社の株価は、投資家が輸送能力の縮小を予想している

By エコノミスト(英国)
新型ジェットエンジンが超音速飛行を復活させる可能性[英エコノミスト]

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1960年代以来、世界中のエンジニアが回転デトネーションエンジン(RDE)と呼ばれる新しいタイプのジェット機を研究してきたが、実験段階を超えることはなかった。世界最大のジェットエンジン製造会社のひとつであるジー・エアロスペースは最近、実用版を開発中であると発表した。今年初め、米国の国防高等研究計画局は、同じく大手航空宇宙グループであるRTX傘下のレイセオンに対し、ガンビットと呼ばれるRDEを開発するために2900万ドルの契約を結んだ。 両エンジンはミサイルの推進に使用され、ロケットや既存のジェットエンジンなど、現在の推進システムの航続距離や速度の限界を克服する。しかし、もし両社が実用化に成功すれば、超音速飛行を復活させる可能性も含め、RDEは航空分野でより幅広い役割を果たすことになるかもしれない。 中央フロリダ大学の先端航空宇宙エンジンの専門家であるカリーム・アーメッドは、RDEとは「火を制御された爆発に置き換える」ものだと説明する。専門用語で言えば、ジェットエンジンは酸素と燃料の燃焼に依存しており、これは科学者が消炎と呼ぶ亜音速の反応だからだ。それに比べてデトネーシ

By エコノミスト(英国)
ビッグテックと地政学がインターネットを作り変える[英エコノミスト]

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By エコノミスト(英国)