iPhone生産は中国からインドとベトナムへシフトするか

エレクトロニクス産業の中核的商品であるiPhoneの生産において、Appleが中国依存を分散しようとする機運が高まっている。習近平主席のゼロコロナ政策がインドとベトナムに絶好の機会を与えるかもしれない。

Appleはここ数週間で、中国以外に生産をシフトする計画を加速させていると報じられている。サプライヤーには、Apple製品をアジアの他の地域、特にインドとベトナムで組み立てる計画をより積極的に立てるよう指示し、鴻海精密工業という組み立て業者への依存を減らそうと考えていると、関係者は言っているという。

中国鄭州市にある鴻海が運営する工場では、最近、30万人もの労働者が働いているが、コロナのロックダウンや給与未払いを巡ってデモが発生した。この出来事がAppleにiPhoneの組立先の多様化を促したという。Appleのサプライチェーンに関わる人々は、一つの対応策として、たとえその業者自体が中国に拠点を置いていたとしても、より多くの組立業者から調達するよう、求められているという。

政治的な不確実性は、Apple以外の企業にとっても痛手となっている。日経は先週、日本の自動車メーカーが中国の工場を稼働させるのに苦労していると報じた。ディズニーの上海リゾートは、1ヶ月の閉鎖の後、再開が許されたものの、ゼロ・コビットルールのために火曜日に再び閉鎖を命じられた。これはビジネスの混乱のほんの一例に過ぎない。

Appleのサプライチェーンデータを分析したところ、同社の世界的な製造における中国の突出度が低下していることが明らかになった、とロイターは主張している。2019年までの5年間、中国はサプライヤーの生産拠点の44%から47%の主要拠点だったが、2020年には41%に、2021年には36%に減少している。

コーネル大学の准教授で中国の労働事情を研究しているイーライ・フリードマンは、ロイターに対し「中国のサプライチェーンが一夜にして消滅することはない」と述べた。彼は多様化が加速するとの見通しを示したが、「これらの企業にとって、デカップリングは当分現実的ではない」と述べた。「ベトナムやインドは、中国と同じ規模、同じ品質、同じ納期、同じ信頼性のインフラで生産することはできない」

実際、2021年までのAppleサプライヤーのデータでは、中国の減少に匹敵するような大幅な上昇を見せた地域は今のところ見当たらない、とロイターは分析している。

ロイターによると、最も上昇したのは米国で、2019年の7.2％から2021年には10.7％に、次いで台湾が6.7％から9.5％に上昇した。インドは1％未満から1.5％に上昇し、ベトナムは2.2％から3.7％に拡大し、まだ比較的マイナーな存在であったという。

世界で製造されるiPhoneの70％を生産する鴻海の生産拠点である中国へのサプライヤーの集中は、世界で最も収益性の高いスマートフォンベンダーであるAppleにとって重要な特徴となってきた。

印現地メディアのビジネススタンダードによると、JPモルガンは、Appleが今年後半からiPhone 14の生産の約5％をインドに移し、2025年にはiPhoneの4台に1台をインドで生産すると予想し、Mac PC、iPad、Apple Watch、AirPodsなどApple製品全体の約25％を2025年までに中国以外で生産する（現在の5％）と見積もっている。

Appleは投資計画を発表していない。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道によると、同社はサプライヤーに対して、Apple製品の組み立てをもっとアジア、特にインドとベトナムの別の場所に移すと伝えているそうだ。

2019年以降、中国に姿を見せていないティム・クックCEOは、新たなパートナーを口説いている。5月には、ベトナムのファム・ミン・チン首相をAppleの未来的な本社でもてなした。来年、Appleはインド（ナレンドラ・モディ首相はゴールドのiPhoneを愛用している）に初の実店舗をオープンする予定だ。鴻海はインドでの事業拡大を進めており、iPhone工場の従業員を2年間で4倍に増やす計画であると、インドの政府関係者が今月初めに明らかにした。

この2カ国は、Appleの戦略的シフトの主な受益者である。2017年、Appleはインドとベトナムの大規模サプライヤーを18社リストアップしたが、昨年は37社だった。9月、地元では大きな話題となったが、Appleはそれまで旧モデルしか作っていなかったインドで、新しいiPhone 14の製造を開始した。その前月には、Appleが近々ベトナムでAppleWatchとMacBookの生産を開始することが報じられた。

日本貿易振興機構（ジェトロ）の調査によると、2020年までに中国の製造業の労働者の月給の平均値は651ドルとなり、インドやベトナムの労働者の約2倍以上に達している。

Appleの生産体制が変化するのに伴い、サプライヤーも中国から多様化している。このことを示す一つの粗い指標として、台湾のハイテク・ハードウェア・エレクトロニクス企業が中国に置いている長期資産の割合がある。2017年の平均値は43％だった。同社とブルームバーグのデータを用いた英エコノミスト誌の推計によると、昨年は31%に低下している。