吉田拓史

半導体

ファーウェイの最新チップの衝撃：禁輸が中国の独自技術成長促す

欧米日の禁輸措置のなか、ファーウェイの最新スマートフォンと半導体が重要な技術ベンチマークを実現したことが確定的だ。輸出規制は裏目に出て、自主開発を促し、中国の半導体技術の「独立」を加速させたのかもしれない。

マーケット

アームの時価総額は想定の1/3の2.5兆円かもしれない

ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義氏は、近く上場する英半導体設計のアームを「AI銘柄」に仕立て上げ、割高な時価総額を得ようとしている。昨今のAIブームの受益者ではないアームの価格は、インテルと同じ物差しに当てると、2.5兆円まで萎む。SBGの想定の3分の1だ。

金融

MUFGとみずほの暗号資産経由のクロスボーダー決済は、中国の先行例mBridgeの日本版

MUFGとみずほが日本企業向けのクロスボーダー決済で、米国のシステムをトンネルする仮想通貨を使った手段を提案する模様だ。中国中銀やUAEらの先行例を市中銀行が追走し、米ドル覇権の要衝であるSWIFTを迂回する試みである。

半導体

中国の半導体製造能力が格段に進歩した説

中国の半導体業界は欧米日の禁輸措置の中でも、追走を止めていないようだ。最新のスマートフォンに搭載された半導体は、持ちうる設備で最大の微細化を遂げたものである可能性がある。

電池

中国CATLの電池覇権、今後数年は堅い

最近の決算や提案する電池の幅広い種類が示す研究開発能力が、CATLの電池市場での覇権の堅さを物語っている。次世代電池次第ではゲームはひっくり返るが、ここでもCATLは研究開発能力の高さを見せている。

自律走行車

ロボタクシーがネオ・ラッダイトの瞬間を迎える：導入都市数は着々と拡大

自律走行車（AV）を利用した無人タクシーである「ロボタクシー」が、感情的な反対とも言える「ネオ・ラッダイト運動」の瞬間を迎えている。米国での展開都市は拡大しており、長い助走の末、普及局面にたどり着いた。

EV

EV世界2位のBYD、増収増益で価格競争への免疫力を示す

BYDは増収増益の決算を報告し、価格競争への抵抗力を示した。売上成長は鈍り、中国経済には暗雲が立ち込めているが、自動車市場のEV化傾向に変わりはなく、ポールポジションにいるといえる。

AI

世界はNVIDIAのGPU富者と貧者に二分された説が波紋を広げる

NVIDIAのデータセンター向けGPUの需給逼迫は深刻だ。このAI研究開発の不可欠のツールであるGPUによって、世界は富者と貧者に分断されたと主張する論評が話題を呼んでいる。

マーケット

IPOに復活の兆しベンチャー投資の再活性化も

2022年初頭以降停滞してきた米株式市場の新規株式公開（IPO）に復活の予兆が訪れた。試金石となるIPOが成功すれば、「放牧中」のユニコーン企業が上場に向かい、VCの新規投資活動も再び盛り上がることになる。

AI

AIチップの需給逼迫は続く：技術と生産能力の制約はかなりタフだ

AIに対する世界的な需要は、AIチップのサプライチェーンの制約を明らかにした。要素技術と生産能力に容易ではない課題があり、需給逼迫は「少なくとも」来年までは解決しない模様だ。

AI

NVIDIA、予想上回る超好決算：AIブームの最大受益者

NVIDIAは売上高から純利益に至るまで、すべてにおいて新記録を樹立し、記録的な四半期となった。ゴールドラッシュに対してスコップを売る同社が、現時点でブームの最大の受益者であることは間違いがない。 NVIDIAは米国時間23日、7−9月期の決算報告を行い、前年同期比101％増の135億ドルの売上高を計上した。利益率の高いデータセンター向け製品に牽引され、NVIDIAは当四半期の GAAP 粗利率 70.1％を達成した。記録的な売上高と相まって、NVIDIAの純利益は、前年同期比843%増の61億ドルとなり、前四半期比では3倍以上となった。 NVIDIAが8−10月期の売上高が約160億ドルになると発表した後、株価は延長取引で6％以上急騰した。ブルームバーグがまとめたデータによると、アナリストの同期間における売上高の予想は125億ドルに過ぎなかった。NVIDIAの予想がうまくいけば、GAAPベースの売上総利益率は71.5%となる。加えて同社は、250億ドルの自社株買いを追加承認した。 NVIDIA、飽くなきAI需要で株価高騰［ブルームバーグ］人工知能（AI）コンピューティングに向け

AI

Google DeepMindの卒業生がAIスタートアップ創業者の「マフィア」を形成

近年、Google DeepMind の元従業員の多くが、独自のAI企業を立ち上げている。これらの企業は、生成AI、気候テック、ライフサイエンスなど、さまざまなプロジェクトに取り組んでいる。